他们遇到了邪魔外道红衣上人与侠士田七郎，玻璃在与田七郎共同对抗红衣上人的过程中，玻璃帮助他认清了好兄弟张渐鸿的真面目，并最终打败红衣上人，还世间一个朗朗乾坤
朝鲜秘密部门蠢蠢欲动，打标空军特殊部队CCT的训练教官闵世勋大校（朴熙顺饰）也对东哲紧追不舍。在朝鲜他得到了德高望重的朴会长的器重，机方谁知会长在某个夜晚被人杀害，老人临死前将自己的眼镜交给东哲。
他从事代驾工作，玻璃见惯了他人的白眼和凌辱他从事代驾工作，打标见惯了他人的白眼和凌辱。朝鲜秘密部门蠢蠢欲动，机方空军特殊部队CCT的训练教官闵世勋大校（朴熙顺饰）也对东哲紧追不舍
已是江户时代后期，玻璃时有明石藩江户之家老间宫图书（内野聖陽饰）在幕府老中土井大炊头（平幹二朗饰）的宅前自杀，此举引起朝野震动。打标一切皆由明石藩主齐昭（稲垣吾郎饰）而起。
为免苍生遭其荼毒，机方土井授意岛田新作卫门（役所広司饰）在齐昭回藩途中予以刺杀。
齐昭系现任将军的异母弟弟，玻璃其人嗜血如命、暴虐无常，引起朝廷上下诸多人等的不满，然齐昭已内定成为下任老中。没想到，打标在他们施法的时候，却是触动到邬元术的法阵，被邬元术察觉，双方隔空斗法，最终打个平手。
富甲一方的财主孙半城在逛窑子回来时，机方半路遇到一个哭泣的女子，机方好奇心让他忍不住上前调戏，没想到却着了别人的道，被迷走了心魄，始终昏迷不醒。张九道为了查出对方身份，玻璃让封小刀和董小宝在城中的青楼赌坊潜伏，封小刀却也因此结识了青楼的清倌人秀儿，暗生情愫
阿能及时出手护住佳慧，打标并在阿坤（吕宇饰）牵线之下结识西区红姐（孙子钧饰）欲重整城寨秩序。机方此时盘踞北区多年的神秘恶势力伸出魔爪......。
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